W jaką walutę najlepiej inwestować?

17 lutego 2021
Category: Wziąć Pod Uwagę

Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem, czy handlowcem, możesz skorzystać z identyfikacji walut, które handlują powyżej lub poniżej ich wartości godziwej.

Przyjmując strategię handlową, która sprzedaje waluty, które są wyjątkowo zawyżone i kupuje waluty, które są niedowartościowane, inwestorzy mogą osiągnąć zysk, ponieważ waluty te mają tendencję do powrotu do swojej wartości godziwej w czasie.

Jednak nie wszystkie pary walutowe zachowują się tak samo – niektóre są wyjątkowo płynne i mają bardzo wąskie spready, podczas gdy inne są zmienne i trudne w handlu. W tym artykule omówimy, jak zidentyfikować dobrych kandydatów do inwestowania i handlu oraz jakie pary walutowe są najlepsze do handlu.

Inwestowanie a handel

Zanim przejdziemy głębiej, omówmy najpierw główne różnice między inwestowaniem a handlem. Inwestowanie ma bardziej długoterminowe podejście do rynków niż handel.

InwestorzyInwestor ma nadzieję na wzrost cen w dłuższej perspektywie w oparciu o różnorodne czynniki fundamentalne i zwykle nie zwraca uwagi na krótkoterminowe korekty cen. Oznacza to, że oprócz dobrego zrozumienia podstaw rynkowych, inwestor musi również dysponować wystarczającą ilością kapitału, aby wytrzymać negatywne wahania cen w krótkim i średnim okresie.

Inwestorzy nie chcą codziennie śledzić rynku i często przyjmują styl handlu pozycjami, utrzymując swoje pozycje otwarte przez miesiące lub nawet lata.

HandlowcyWręcz przeciwnie, handel ma stosunkowo krótkoterminową perspektywę. W zależności od stylu handlu, trader może utrzymywać swoje pozycje w dowolnym miejscu od kilku sekund do kilku tygodni i otwierać pozycje częściej niż inwestor.

Traderzy są nastawieni głównie na analizę techniczną i wielu z nich całkowicie ignoruje analizę fundamentalną, ponieważ uważają, że fundamenty rynku wpływają na ceny tylko w średnim i długim okresie.

Ponadto handel zwykle wymaga znacznie niższych nakładów kapitałowych, ponieważ stop jest trudniejszy niż w przypadku inwestowania, a wielu traderów również dokonuje transakcji na korektach cen. Ponadto wielu traderów korzysta z dźwigni finansowej, umożliwiając im otwarcie pozycji o wiele większej niż pozwala na to ich kapitał handlowy, ale także zwiększa związane z tym ryzyko.

Dowiedz się, jakie rodzaje produktów zabezpieczających możesz handlować:

Dowiedz się, jak handlować z dźwignią:

Czytać:

Handel niedoszacowanymi / przewartościowanymi walutami

Świetnym sposobem na znalezienie najlepszych walut do handlu i inwestowania jest przyjrzenie się ich wartości godziwej.

Waluta, która jest sprzedawana po cenie wyższej niż jej wartość godziwa, jest uważana za przeszacowaną, podczas gdy waluty, które są sprzedawane po cenach niższych niż ich wartość, są uważane za niedowartościowane. Z biegiem czasu waluty, które są przewartościowane, mają tendencję do deprecjacji (spadku wartości), a waluty, które są niedowartościowane, mają tendencję do aprecjacji (wzrostu wartości) w stosunku do głównych odpowiedników.

Jak więc określić, które waluty są przewartościowane, a które niedowartościowane? Inwestorzy długoterminowi często używają tradycyjnych modeli wyceny walut do wyceny wartości godziwej waluty, takich jak:

  1. Parytet siły nabywczej (PPP)
  2. Różnice w stopach procentowych (waluty z perspektywą wzrostu stóp procentowych zwykle osiągają lepsze wyniki)Względna polityka pieniężna i fiskalna banków centralnych a tendencje w saldach handlowychJeśli jesteś zainteresowany mierzeniem wartości godziwej walut w długim okresie, sprawdź powyższe modele.

    W tej części artykułu skupimy się na bardziej popularnych technikach używanych przez handlowców detalicznych, które koncentrują się głównie na handlu krótkoterminowym i analizie technicznej.

    Strefa wartości godziwej: 20-dniowe i 50-dniowe średnie kroczące

    Średnie kroczące są bardzo popularnym narzędziem wśród inwestorów na rynku Forex, ale czy wiesz, że mogą one pomóc w określeniu również wartości godziwej pary walutowej?

    Aby to zrobić, zastosuj 20-dniową i 50-dniową średnią ruchomą do wykresu. 20-dniowe MA oblicza średnią cenę pary walutowej z ostatnich 20 dni i wykreśla ją na wykresie. Podobnie 50-dniowe MA przedstawia średnią cenę z ostatnich 50 dni na wykresie.

    Ponieważ cenę dowolnego instrumentu finansowego można uznać za aktualny konsensus wszystkich uczestników rynku, średnia cena z ostatnich 20 i 50 dni może być postrzegana jako konsensus uczestników rynku co do wartości godziwej pary walutowej w tych ramach czasowych .

    Jeśli para walutowa jest handlowana powyżej obu MA, istnieje duża szansa, że ​​para walutowa będzie coraz bardziej przewartościowana. Podobnie rynek, na którym notowane są transakcje poniżej obu OM, można uznać za niedowartościowany. Ponieważ rynki mają tendencję do powrotu do swojej średniej wartości, trader może wykorzystać strefę pomiędzy szybszym 20-dniowym MA i wolniejszym 50-dniowym MA jako strefą wartości godziwej.

    Spójrz na poniższy wykres EUR / GBP. Niebieska linia przedstawia 20-dniową MA, a czerwona 50-dniową EMA. Za każdym razem, gdy para przebijała się powyżej lub poniżej obu MA, cena wracała do swojej strefy wartości godziwej (pomarańczowe kółka).

    Pary wracają do linii wartości godziwej

    Wykorzystanie sentymentu do ryzyka

    Pomiar obecnego nastawienia do ryzyka to świetny sposób na znalezienie okazji handlowych na rynku Forex.

    Nastroje związane z ryzykiem regularnie się zmieniają i wahają, a niektóre waluty zwykle na tym korzystają, podczas gdy inne często tracą na wartości. Przyjmuje się zasadę, że jeśli apetyt na ryzyko wśród uczestników rynku jest wysoki (tj. Przy ryzyku), wówczas wartość tradycyjnych walut bezpiecznych, takich jak frank szwajcarski i jen japoński, ma tendencję spadkową. Waluty, takie jak dolar australijski i nowozelandzki, często zyskują na wartości w środowiskach rynkowych z ryzykiem.

    Najtrudniejsze w tym podejściu jest to, jak mierzyć bieżące ryzyko rynkowe. Niektórzy traderzy używają indeksu VIX, który mierzy oczekiwaną zmienność na rynku akcji, podczas gdy inni lubią śledzić wiadomości i nagłówki, aby określić, czy nastrój jest w pozycji ryzyka, czy też nie. Ostatni przykład: wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami wywołała wstrząs na rynkach i spowodowała pogorszenie apetytu na ryzyko (tj. Rezygnację z ryzyka) wśród inwestorów i handlowców.

    Najlepsze pary walutowe do handlu

    Oprócz określenia, które waluty są przewartościowane lub niedowartościowane oraz pomiaru aktualnego nastawienia do ryzyka na rynkach, niektóre pary walutowe często oferują lepsze możliwości handlowe niż inne, niezależnie od warunków rynkowych. Pary walutowe o dużej płynności, takie jak EUR / USD, oferują wąskie spready, które zmniejszają koszty handlu i pozwalają wejść na rynek w dowolnym momencie bez lub z minimalnym poślizgiem.

    Pary krzyżowe, zwłaszcza te, które zawierają funt brytyjski, są często dość zmienne i oferują większy potencjał zysku niż pary mniej niestabilne. Waluty egzotyczne doprowadzają to do skrajności, ponieważ są to najbardziej zmienne waluty na rynku i często wiążą się z bardzo wysokimi kosztami handlowymi.

    Jednak traderzy żyją w warunkach zmienności, a tych walut nie należy lekceważyć w handlu, jeśli jesteś doświadczonym traderem.

    EUR / USDPara EUR / USD jest parą walutową, w której handluje się najczęściej na rynku Forex. Dolar amerykański jest zaangażowany w prawie 90% wszystkich transakcji walutowych, podczas gdy euro ma nieco ponad 30% udział, co czyni je najczęściej wymienianymi walutami na rynku Forex.

    Dla traderów oznacza to ogromną płynność i niskie koszty handlu – najniższe spośród wszystkich głównych par. W rzeczywistości większość początkujących na rynku rozpoczyna handel od pierwszej transakcji na parze euro do dolara amerykańskiego. Należy jednak pamiętać, że wysoka płynność może czasami oznaczać powolny rynek.

    USD jest najpopularniejszą walutą pod względem wartości

    Pary krzyżowe GBPCzwarta najczęściej wymieniana waluta na rynku, funt brytyjski, był ulubioną walutą dla wielu inwestorów na rynku Forex.

    Pary krzyżowe, takie jak GBP / JPY, GBP / AUD i CAD / GBP, słyną z ekstremalnej zmienności, szczególnie w czasach ważnych informacji prasowych. Jeśli chcesz handlować tymi parami walutowymi, spróbuj użyć mniejszego rozmiaru pozycji i zawsze obserwuj wskaźniki ryzyka, aby uniknąć dużych strat.

    EgzotykiWaluty egzotyczne to głównie waluty z gospodarek wschodzących i krajów rozwijających się, takie jak real brazylijski, peso argentyńskie i meksykańskie, rand południowoafrykański, rupia indyjska, rubel rosyjski i lira turecka.

    Waluty te mogą czasami charakteryzować się ekstremalnymi ruchami cen i zmiennością, oferując inwestorom duży potencjał zysku. Oprócz podstaw ekonomicznych, podczas handlu tymi walutami należy również wziąć pod uwagę ryzyko polityczne w gospodarkach wschodzących.

    Słowa końcoweZnalezienie najlepszej waluty do inwestowania zaczyna się od Twojego stylu handlu. Jeśli jesteś inwestorem długoterminowym, lepiej przeanalizujesz podstawy rynkowe, które wpływają na kursy walutowe w dłuższej perspektywie i określisz wartość godziwą walut.

    Jednak nawet jeśli jesteś inwestorem krótkoterminowym, nadal możesz określić strefę wartości godziwej za pomocą dwóch średnich ruchomych. Waluty z czasem wracają do wartości godziwej, co może zapewnić zyskowne możliwości handlowe.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy